A càrrec de Pengim Penjam La Filomena és una ovelleta que vol anar al riu a banyar-se. Es lleva quan surt el sol amb una mica de mandra i cap a la muntanya va tot saltant. Sorpresa tindrà amb les papallones i les flors que fins el riu la portaran. Amb aquest espectacle petits i grans podran gaudir de la fantàstica música de Mozart juntament amb la part visual del viatge que farà la nostra protagonista, la Filomena. La Mercè, la titellaire, tindrà una relació tendre i molt carinyosa amb la Filome...